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刚进入杂志社实习的达利斯是个从小孤僻的女孩，在一次头脑风暴会议上偶然获得跟着老记者杰夫实习的机会，加上另一个印度学生，一行三人开始追踪一则“穿越时空求伴”的广告。锁定刊登人肯尼斯后，杰夫前去假装应征被识破，于是派达利斯前往，达利斯成功获得肯尼斯信任，杰夫索性把整个调查工作交给她，自己一心泡妞。神神叨叨的肯尼斯是个超市员工，似乎脑筋不大正常，达利斯逐渐了解他的敏感、失落、想回到过去的原因，一向孤僻的自己也被他真诚关心，二人慢慢产生了真感情。但一心想要穿越时空的肯尼斯已经惹来特工盯梢，更多的人更是把他当作笑柄，直到他亮出“时间机器”……。故事发生在1961年的德国，刚刚退伍的军人埃米尔（丹尼斯·莫因 Dennis Mojen 饰）来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司，他的哥哥亚历山大（肯·杜肯 Ken Duken 饰）在这里为弟弟谋得了一份差事，很显然，一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。 在一次群演任务中，埃米尔认识了名叫米露（艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰）的女孩，米露是当红女星碧翠丝（艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯 Ellenie Salvo González 饰）的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网，在一连串火热的攻势之后，米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是，米露第二天就要回法国了，埃米尔决定在自己的爱人离开之前，送给她一份惊喜。。库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需要练习薄，悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇，以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔，只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏，所有同行匆忙拉着骡子向回撤，阿尤一个人背着哥哥，面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法，而远处劫匪们正在慢慢逼近……。