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少年江流儿一直过着平静安稳的生活。直到有一天三个妖魔闯入三屯村中，女主角彩英和其表哥天云现身降魔。可是将要把魔降伏时，智守大师带着江流儿突然现身，一举将魔收起度化。其实，江流儿与彩英本是发小，可是此时被封住记忆的江流儿却已记不得彩英是何人。 江流儿在彩英的激发下渐渐回忆起往事，也隐约记起了当时的仇恨。想要查明自己身世、找寻当年失忆真相的江流儿决定偷偷在寺中习武。转日，赵无意背着棺材走入了三屯村中，一路大开杀戒。众人大战于三屯村，自负伏魔水平一流的天云不敌赵无意。 江流儿在学习佛法中也学习功法，渐渐回忆起所有的事情。原来当年是自己的父亲为寻求丹药炼制之法，陷害了赵无意与其妻子阿芙，仇恨的源头竟是是自己的父亲的贪念，江流儿决定献身自己去化解矛盾。最终江流儿与赵无意大战，将赵无意最终度化。。在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。在冰天雪地上，两个猎人正在捕杀猎物，途中他们发现了只巨型大蜘蛛，两个人在逃亡的时候被蜘蛛给残忍杀害。一群男女来到了......最后人们能不能战胜巨型蜘蛛并把它们消灭掉呢？。