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1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，他逼死军医，挑动内斗，分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，带走部分起义战士，支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解，终于查清了潘大可真实身份，他将计就计，让潘大可给日寇传递假情报......。抗美援朝战争期间，志愿军某部侦察排长严伟才（宋玉庆 饰）和安平村的崔大娘（栗敏 饰）一家结下深厚友谊。但不久后，崔大娘和部分村民被抓去给美李匪帮修工事，敌人得知崔大娘的儿子参加了人民军，便将她惨忍杀害了。严伟才闻听，怒火中烧，发誓为大娘报仇。正在这时，严伟才接到任务，王团长（方荣翔 饰）要他率领一个尖刀班，在朝鲜联络员的协助下，化装成美李伪军，奇袭李伪首都师“白虎团”，严伟才向团首长表示：请祖国人民放心，请朝鲜人民放心，坚决取得胜利！深夜，严伟才带尖刀班向敌占区行进，他们穿越雷区密布的死亡之谷，拂晓时分，接近至敌阵地前沿......。德川幕府倒台，日本进入开明的民主时代。但是明治时期政府、军队及至商贾仍存在腐败贪婪的现象。明治八年爆发血税暴乱，小学教师鹿岛刚（大門正明饰）携家眷旅行途中遭到暴乱农民的袭击，鹿岛和儿子司郎（内田慎一饰）惨遭杀害，他的妻子小夜（赤座美代子饰）则被暴民侵犯。在此之后，小夜瞅准时机杀死一名暴徒，入狱后她与狱警、官员私通，千方百计产下一女，取名雪姬，并将为家族复仇的使命交给女儿。狱友同情小夜的遭遇，想尽办法将雪姬托付给武功高强的僧人大臣道海（西村晃饰）修行。20年后，背负着莫大仇恨的修罗雪姬（梶芽衣子饰）携着血雨腥风来至人间…… 本片根据小池一夫（漫画脚本）和上村一夫（作画）的漫画原著改编，主题歌后被昆汀·塔伦蒂诺用到《杀死比尔》中。。