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米奇·拉普是一个普通的美国青年，他在14岁时在一场悲剧性的车祸中失去了双亲，而与他刚刚订婚的女友也死在了恐怖分子的手中，一心寻求复仇的他被中情局副主管爱琳·肯尼迪招募进入了黑色行动，由冷战时期的精英斯坦·赫利指导训练。米奇的天赋令人惊叹，而斯坦也必须与初出茅庐的米奇共同化解一次可能发起第三次世界大战的致命阴谋......。故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。。