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1943年，以林鹭和谢远晖为代表的共产党隐蔽战线的英雄，为了保家卫国，在重庆开展着隐蔽战线情报工作，有勇有谋地遏制了国民党顽固派消极抗日积极反共的反动行径，坚定不移地维护抗日统一战线。。林东成首富归乡，携女友婉媛欲孝。未知父逝，母携遗物进城寻子，误触怒婉媛，遭暴打、遗物焚，痛不欲生。婉媛仗势屡辱母，终知真相乃林东母，悔之晚矣，落得人财两空。。奇云处事向来缺乏自信，在火车邂逅梦中女神艾比后，不敢问对方姓名，更遑论她的联络方法。奇云朝思暮想著这个女子，既找不到她，又忘不了她，两难之间他的一班死党决定为他办一次「寻人」行动，由缘份定夺二人会否再遇上……。