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2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……。故事从一节星象课开始，主人公乔班尼是出生在贫苦人家的少年，他有一个值得信赖的好友，叫做柯贝内鲁拉。 孩子们盼望已久的星星节来临，乔班尼来到了远离城镇的气象轮山丘上，躺在草地上看着星空。然而身后的气象轮轴渐渐幻化成银河车站，等他反应过来时，他居然坐在一辆晃晃悠悠向前行驶的小列车上。这是一辆夜行轻便列车，他发现柯贝内鲁拉也在车上。他们乘坐着这列小火车，来到了如梦似幻的天上原野，看到迎风飘荡的芒草，还有美丽壮阔的银河…… 本片为日本CG大师加贺谷穰2006年的穹幕CG动画，改编自日本文学大师宫泽贤治的同名童话原作。。Bender看到Cubert 和Dwight在玩《龙与地下城》的游戏时候大惊失色。在驾驶星际快递的飞船玩完碰碰车之后，Fry、Leela与教授遇见了老妈和她那三个儿子。突然天崩地裂一乾人等掉了下去，进入了一个幻想世界，Leela从洞里爬出来以后变成了半人马，Bender骑着大马一副骑士的扮相，教授成了法师，Amy成了水仙女的女王，而Zoidberg变成了一个大乌贼（只剩个脑袋和几根触手）。紧接着是半兽人乘坐袋鼠奔袭，以及搭云梯攻城的情节，骑士Bender、教授法师以及Amy女王负责守城。老妈和她的几个儿子变成了龙，为了抢骰子（十二面体）大打出手。 剧情中会有很多《龙与地下城》的典故。据说Fry会变成类似与咕噜（魔戒里面原名叫施密戈的霍比特人）的角色，但是从预告片里看，Fry的样子看起来还算比较正常。。