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“闇之书事件”（参照魔法少女奈叶A's）的10年后。踏入19歳的高町奈叶、菲特·T·哈洛温、八神疾风三人，怀抱着彼此的友情牵绊、为了追求各自的梦想实现而加入时空管理局，并以一流魔导师的身分活跃。 在此当中，出现了新发现的太古遗产“圣遗晶石”（レリック），以及以此为目标而出现的谜样机械兵器“共鸣拓发者”（ガジェットドローン）。为了迅速对应日后被称为“圣遗晶石事件”的状况，八神疾风考虑到设置能够迅速对应的独立部队的必要性，设立了专责处理与太古遗产关连任务的特殊部队——“机动六课”。 另一边，时间回溯到四年前。昴·中岛在遭到机场火灾卷入而几乎丧命之际，由于奈叶的出现而得救。因为憧憬著如同“自己理想中的形象”一般的奈叶，昴在当晚的满天星空之下，做出了“成为管理局的魔导师”的决定。 四年后，经过一番波折而顺利成为管理局的新进魔导师的昴，与训练校时代的伙伴蒂雅娜...。受产前抑郁困扰的法莎娜从雾雨车窗外望，瞥见丈夫贾拉身影进入高级公寓，怀疑他有外遇，贾拉却言之凿凿当天不在德黑兰。查探之下，竟发现另一对夫妇，相貌与他们雷同，俨如是彼此分身。对镜互照，看出自己的不足，也看出伴侣的缺陷，单纯的偶遇演变成纠结四角关系。掩映在暗黑光影下是希区柯克式悬疑惊栗，渗透于滂沱大雨中却是曼尼·夏希希对伊朗式婚姻、道德以至人性矛盾的深沉体悟；在神权政体下，人必须自我分裂甚至自我毁灭，方能让“我”活下去？。戴福生（林家栋饰）、刘二索（陈浩民饰）和慧婷（张燊悦饰）相识于孤儿院中，无依无靠的三人将彼此当做是自己的家人，彼此之间的感情非常亲密。戴福生年长，又乐善好施，因此在三人之间一直扮演着哥哥的角色，而游手好闲不务正业的刘二索则完全仰仗戴福生的庇护过活。 实际上，慧婷一直默默的爱慕着戴福生，但是慧婷知道，戴福生只是拿自己当做妹妹，对自己的感情只是亲情，而他真正喜欢的，是名为尹雪宜（叶璇饰）的女子。慧婷决定将这份感情默默的埋藏在心底，转而帮助戴福生出谋划策追求尹雪宜，以成全自己最爱的男人的幸福。。